Modernizácia správy investícií prostredníctvom mobilnej aplikácie
Prípadová štúdia
Klient: ZfP Investements
Služba: Pobočková aplikácia
Rok: 2024
Scrollujte
ZfP Investments sa rozhodla premeniť svoj pôvodný systém na moderný nástroj Asset Management, ktorý prinesie investorom maximálny komfort pri správe ich investícií v jednom z najväčších realitných fondov v Českej republike.
Cieľom bolo vylepšiť aplikáciu, ktorá nie je len pasívnym prehľadom, ale dynamickým a interaktívnym sprievodcom investičného portfólia. Projekt sa stal výzvou, ako v modernom svete správy investícií spojiť technológiu, bezpečnosť a jednoduchosť.
Pôvodný stav
Na začiatku projektu správcovská spoločnosť ZfP Investments využívala riešenie na správu investícií, ktoré poskytovalo len obmedzený prístup k investičným údajom.
Pôvodná aplikácia bola pasívna, bez funkcií potrebných na aktívne zapojenie alebo správu investícií, čo znamenalo, že užívatelia mohli sledovať len základné údaje, no chýbala im interaktivita či možnosť vykonávať úpravy.
- Cieľom projektu bolo preto modernizovať existujúci systém a poskytnúť klientom efektívnejší, prehľadnejší a užívateľsky prívetivejší spôsob, ako spravovať svoje investície.
Ciele projektu
- Hlavným cieľom projektu bolo vyvinúť modernú a interaktívnu mobilnú aplikáciu, ktorá nahradí pôvodnú verziu a umožní klientom dynamickejší prístup k správe investícií.
- Tento cieľ si vyžadoval nielen technicky náročné riešenie, ale aj unikátny prístup k užívateľskej skúsenosti, aby aplikácia prinášala skutočné výhody v praxi.
- Nová aplikácia mala klientom umožniť jednoduchý a bezpečný prístup k aktuálnym údajom o investíciách, poskytujúc im nástroje na efektívnu správu portfólia priamo cez mobil. Súčasťou projektu bol aj redizajn webového portálu, čo výrazne zlepšilo celkový dojem z používania a zvýšilo spokojnosť klientov.
- Modernizované riešenie tak klientom poskytuje lepšiu prehľadnosť, rýchly prístup k dôležitým informáciám a komfort pri správe investícií.
Technické výzvy a oblasti zamerania
Projekt čelil viacerým technickým výzvam, predovšetkým v oblasti integrácie novej aplikácie s existujúcimi systémami spoločnosti ZfP Investments. Prvou oblasťou bola integrácia novej mobilnej aplikácie a redizajnovaného webového portálu s existujúcimi systémami klienta, aby údaje boli stále aktuálne a presné. Okrem toho bolo potrebné vyvinúť rozhranie, ktoré by bolo nielen intuitívne, ale aj bezpečné. S tímom sme sa rozhodli pre použitie moderných technológií, ktoré umožnili vyvinúť aplikáciu pre iOS aj Android súčasne. To výrazne znížilo náklady a čas na vývoj. Bezpečnosť údajov bola ďalšou prioritou, preto boli implementované špičkové bezpečnostné opatrenia, ako je šifrovanie údajov.
Inovácie, unikátne postupy a použité technológie
Vyvinutie mobilnej aplikácie, ktorá nahradila zastarané riešenie a poskytla dynamický a interaktívny prístup k správe investícií.
- Redizajn webového portálu, ktorý zlepšil celkový dojem z používateľského zážitku.
Implementácia šifrovania a bezpečných API pre ochranu citlivých údajov.
- Synchronizácia medzi mobilnou aplikáciou a webovým portálom pre okamžitý prístup k aktuálnym investičným údajom.
Efektívne zobrazovanie údajov v reálnom čase a zlepšenie užívateľskej skúsenosti.
Benefity pre klienta a biznis
- Prehľadnosť a intuitívne ovládanie: Klienti majú jednoduchý prístup k informáciám o svojich investíciách a môžu si rýchlo upravovať údaje.
- Zjednodušenie procesov: Klienti môžu generovať žiadosti o investície a zmenu údajov priamo cez aplikáciu, čo eliminuje potrebu návštev obchodných miest.
- Bezpečnosť: Použitie bezpečnostných prvkov, ako je reCAPTCHA a PIN kód pre rýchle a bezpečné prihlásenie, zvyšuje ochranu osobných a finančných údajov.
- Modernizácia a flexibilita: Aplikácia ponúka flexibilitu v prístupe k výpisom a iným dôležitým informáciám priamo cez inbox.
Zaujímavé čísla
- Nový systém zlepšil spokojnosť klientov o 40 %.
- Transakcie sú teraz až o 30 % rýchlejšie, než tomu bolo predtým.
Pre koho je určená?
Aplikácia je navrhnutá pre dvoch hlavných používateľov. Prvým je individuálny klient, ktorý má plný prístup k svojim investíciám, prehľadu portfólia a možnosti spravovať svoje finančné prostriedky. Druhým typom používateľa je sprostredkovateľ investícií, ktorý má prístup k investíciám svojich klientov, čo mu umožňuje efektívnejšie spravovať portfólia a poskytovať poradenstvo.
Potenciál do budúcnosti
Projekt má veľký potenciál do budúcnosti. Vzhľadom na rastúci trend digitalizácie a personalizácie mobilných aplikácií v oblasti asset managementu je možné očakávať ďalšie inovácie. Integrácia s inými systémami, zavedenie nových analytických nástrojov alebo personalizovaných investičných odporúčaní by mohli ďalej zlepšiť používateľskú skúsenosť a prispieť k ešte väčšej angažovanosti klientov.
Zhrnutie projektu
Projekt modernizácie mobilnej aplikácie pre správu investícií bol komplexný, inovatívny a technicky náročný. Vďaka použitiu moderných technológií, zlepšeniu bezpečnosti a zavedení nových funkcionalít poskytol klientom nástroj na efektívnejšie spravovanie svojich investícií. Tento projekt priniesol výhody nielen pre klientov, ale aj pre samotný biznis, čím zabezpečil jeho konkurencieschopnosť v rýchlo sa meniacom prostredí správy investícií.
